“今天，沒(méi)有中國(guó)造不出的船！”知名船舶經(jīng)紀(jì)和諮詢(xún)機(jī)構(gòu)BRS Group在其最新年度報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，中國(guó)在全球造船業(yè)中具有“無(wú)可匹敵”的地位。中國(guó)造船業(yè)已進(jìn)入全新的擴(kuò)張階段，每年將為全球造船產(chǎn)能新增約200艘船。

BRS分析師通過(guò)研究中國(guó)造船業(yè)的格局，強(qiáng)調(diào)了主要船廠不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)份額，以及2024年啟動(dòng)的大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張浪潮。

BRS數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)造船總產(chǎn)能增長(zhǎng)12%，達(dá)到4780萬(wàn)載重噸。訂單量與年產(chǎn)能之比達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5.5，較2022年的3.2和2023年的3.8顯著提高。分析師指出，“大多數(shù)中國(guó)船廠未來(lái)三到四年的訂單都已排滿，2028年底之前沒(méi)有交付船位”。

2024年，除液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船外，中國(guó)在散貨船、油輪和集裝箱船等市場(chǎng)的新船訂單數(shù)量均居首位。值得一提的是，分析師已經(jīng)對(duì)韓國(guó)佔(zhàn)據(jù)LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)主導(dǎo)地位的現(xiàn)狀開(kāi)始質(zhì)疑。

中國(guó)前五大造船集團(tuán)

BRS數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)前五大造船集團(tuán)的新船訂單量達(dá)1.799億載重噸，占國(guó)內(nèi)訂單總量的69%，在全球市場(chǎng)的占比從2023年的33%猛增至2024年的46.5%。

中國(guó)排名第一的造船集團(tuán)仍然是中國(guó)船舶集團(tuán)。以載重噸為基準(zhǔn)，中國(guó)船舶集團(tuán)持有國(guó)內(nèi)新船訂單量的34.2%和全球訂單量的23.0%。2024年，中國(guó)船舶集團(tuán)共斬獲4820萬(wàn)載重噸的新船訂單，是韓國(guó)最大造船集團(tuán)HD現(xiàn)代的3.2倍。

新時(shí)代造船和揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)位居第二和第三位，訂單量分別是2460萬(wàn)載重噸和2340萬(wàn)載重噸。作為中國(guó)最大的兩家民營(yíng)船企，2024年，新時(shí)代造船和揚(yáng)子江船業(yè)在全球新造船市場(chǎng)的占比分別為8.3%和5.7%；在全球排名中，兩家船企的總載重噸位分別位列第三和第四。

中遠(yuǎn)海運(yùn)重工排名第四，佔(zhàn)據(jù)國(guó)內(nèi)訂單總量的8.8%、全球新造船市場(chǎng)的5.9%，是全球範(fàn)圍內(nèi)的第五大造船集團(tuán)。值得注意的是，中遠(yuǎn)海運(yùn)重工曾是中國(guó)第二大造船集團(tuán)。

新晉船企恒力重工躋身成為中國(guó)第五大造船企業(yè)，該船企由恒力集團(tuán)收購(gòu)STX（大連）造船後建立，作為相對(duì)較新的私營(yíng)船企，短短兩年斬獲1990萬(wàn)載重噸的訂單量，並以此成為全球第六大造船集團(tuán)。

全球十大船廠，7家在中國(guó)

根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，2024年全年，全球船廠共獲得2412艘新船訂單，總量達(dá)6581萬(wàn)修正總噸（CGT），比2023年增長(zhǎng)34%，達(dá)到自2007年（9400萬(wàn)CGT）以來(lái)的最高水準(zhǔn)。

中國(guó)船廠全年獲得訂單4645萬(wàn)CGT（1711艘），市場(chǎng)份額為70%。韓國(guó)船廠訂單量為1098萬(wàn)CGT（250艘），市場(chǎng)份額僅17%。日本等其他國(guó)家、地區(qū)的訂單量為838萬(wàn)CGT（451艘），占比13%。

以修正總噸計(jì)算，2024年接單量全球前十的單體船廠（非造船集團(tuán)）中，有7家在中國(guó)，其餘3家為韓國(guó)船廠。

1.新時(shí)代造船以106艘、463萬(wàn)修正總噸的接單量高居榜首；

2.滬東中華排名第二，其2024年新簽訂單量為51艘、417萬(wàn)修正總噸；

3.揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)旗下的新?lián)P子造船以84艘、342.8萬(wàn)修正總噸的訂單量排名第三；

4.恒力重工以56艘、268萬(wàn)修正總噸的訂單量位列榜單第四；

5.三星重工以37艘、250.2萬(wàn)修正總噸的訂單量排名第五；

6.韓華海洋以37艘、246.4萬(wàn)修正總噸的訂單量排名第六；

7.HD現(xiàn)代三湖以43艘、220.5萬(wàn)修正總噸的訂單量排名第七；

8.大連造船以46艘、179.6萬(wàn)修正總噸的訂單量排名第八；

9.外高橋造船以35艘、161萬(wàn)修正總噸的訂單量排名第九；

10.江南造船以37艘、155.3萬(wàn)修正總噸的訂單量排名第十。

據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的55.7%、74.1%和63.1%，以修正總噸計(jì)分別占50.3%、68.2%和55.4%。

2024年，出口船舶占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重為87.4%、91.5%和93.1%。我國(guó)船舶出口金額為433.8億美元（約3174.5億元人民幣）。

中國(guó)船廠領(lǐng)跑細(xì)分市場(chǎng)

BRS在對(duì)各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行單獨(dú)分析後得出，在幹散貨新造船領(lǐng)域，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下青島北海造船的手持訂單量依舊穩(wěn)居首位，擁有1520萬(wàn)載重噸，包括60艘Newcastlemaxes型散貨船和8艘超大型礦砂船（VLOC）。

新時(shí)代造船繼續(xù)引領(lǐng)油輪市場(chǎng)，持有1260萬(wàn)載重噸的新船訂單；中國(guó)船舶集團(tuán)旗下大連造船和外高橋造船排名第二和第三。

在集裝箱船市場(chǎng)，揚(yáng)子江船業(yè)繼續(xù)佔(zhàn)據(jù)主導(dǎo)地位，持有1450萬(wàn)載重噸的訂單量，占中國(guó)集裝箱船訂單總量的21.4%。

LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)出現(xiàn)顯著擴(kuò)張趨勢(shì)。中國(guó)船舶集團(tuán)旗下滬東中華造船持有60艘新船訂單，交船期排至2031年，仍處?kù)额I(lǐng)先地位。此外，自2022年以來(lái)，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下江南造船、大連造船以及招商工業(yè)、揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)這4家船企均已進(jìn)軍LNG運(yùn)輸船建造市場(chǎng)，標(biāo)誌著中國(guó)造船能力的提升。

替代燃料船舶領(lǐng)域的主導(dǎo)地位日益增強(qiáng)是中國(guó)造船業(yè)的另一個(gè)顯著特點(diǎn)。BRS數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)船廠在2024年共計(jì)獲得447艘雙燃料動(dòng)力船舶訂單，遠(yuǎn)高於2023年的304艘（不包括LNG運(yùn)輸船），占2024年全球雙燃料動(dòng)力船舶訂單總量的76.9%，占國(guó)內(nèi)雙燃料動(dòng)力船舶訂單總量的25.4%。

2024年，中國(guó)船企簽訂的重要訂單包括：175艘LNG雙燃料動(dòng)力集裝箱船、31艘甲醇雙燃料動(dòng)力集裝箱船；44艘LNG雙燃料動(dòng)力油船、18艘甲醇雙燃料動(dòng)力油船；29艘甲醇雙燃料動(dòng)力散貨船。

同時(shí)期內(nèi)，韓國(guó)、日本船企分別獲得13.4%和3.4%的全球雙燃料動(dòng)力船舶訂單。

造船業(yè)進(jìn)入“超級(jí)週期”，中國(guó)產(chǎn)能加速擴(kuò)張

BRS認(rèn)為，全球造船業(yè)在時(shí)隔20年後，從2021年開(kāi)始進(jìn)入了新一輪“超級(jí)週期”，上一輪週期是2003年至2008年。在新船訂單激增的同時(shí)，中國(guó)造船業(yè)已進(jìn)入全新的擴(kuò)張階段，一旦完成，預(yù)計(jì)中國(guó)船廠每年將為全球造船產(chǎn)能新增約200艘船舶。

分析師發(fā)現(xiàn)，中國(guó)已有多家船廠重啟，且部分現(xiàn)有造船集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)充產(chǎn)能。

據(jù)龍船不完全統(tǒng)計(jì)，擴(kuò)建船廠包括：揚(yáng)子江船業(yè)、新時(shí)代造船、蕪湖造船廠、惠生清潔能源、象嶼海裝、博邁科、海油工程、韓通船舶等。重啟造船的船廠包括：大船海工、恒力重工、新江洲船舶重工、揚(yáng)州舜天造船、揚(yáng)州國(guó)裕船舶、廣東中遠(yuǎn)海運(yùn)重工等。

BRS警告稱(chēng)，無(wú)節(jié)制的擴(kuò)張可能會(huì)給造船業(yè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，並可能導(dǎo)致市場(chǎng)不穩(wěn)定。一方面，中國(guó)快速增長(zhǎng)的造船產(chǎn)能可能會(huì)損害日本和韓國(guó)船企的利益，近年來(lái)，韓國(guó)、日本的市場(chǎng)份額有所下降；另一方面，此類(lèi)擴(kuò)張或?qū)⒂兄短岣呷蛟齑芰?，而不僅僅是轉(zhuǎn)移市場(chǎng)份額。

由於地緣政治局勢(shì)依然緊張，分析師指出，“各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人正在重新發(fā)現(xiàn)航運(yùn)和造船業(yè)的重要性”。主要造船國(guó)家的政府都在避免關(guān)閉船廠，努力保護(hù)他們眼中的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

來(lái)源：龍的船人